Молодой султан Османской империи вскоре становится еще мудрее. Он узнает, что означает для правителей его династии ношение красного кафтана. Ахмеду рассказывают, что при облачении главы государства в такой костюм вскоре его приближенным грозит смерть, потому что красный цвет для османов всегда ассоциировался с пролитием крови.
Вокруг Дервиша разгораются новые скандалы. О его тайной любви и связи с Хандан становится известно Кесем. Она пытается спасти отношения визиря и валиде. Но за это девушка просит, чтобы приближенный к правителю человек рассказал, почему ее отец был убит Сафие.
Кесем вскоре узнает приятную новость: ее недавнее недомогание оказывается беременностью. Наложница счастлива, потому что она вновь сможет порадовать своего любимого султана новым наследником. Вскоре за ужином вместе с ним и валиде раскрывается давняя тайная отношений матери султана и его визиря. Понимая, что Кесем все знает и в любой момент может использовать этот секрет против Хандан и Дервиша, валиде сама рассказывает все своему сыну.
Хюмашах говорит всю правду о действиях Хандан. Она не стала врать, что валиде первой напала на наложницу. Ахмед ценит ее искренность и еще сильнее разочаровывается в действиях своей матери.
Вскоре становится известно, что у Сафие есть еще один сын. Это Искандер, или Алекс, который является давним другом Кесем. Такая близость является странной для противоборствующих сторон, потому что Ахмед тоже хорошо относится к Алексу: в свое время он преподал правителю урок, и теперь является его постоянным тренером по боевым искусствам.
Жизнь Дервиша висит на волоске. Ему грозит скорая смерть, которую Ахмед хочет осуществить собственноручно. Визирь всегда был преданным ему человеком, но честь трона не дает возможности правителю Османской империи поступить иначе.